一、產(chǎn)業(yè)定義與范疇
根據(jù)中國民航局規(guī)定，無人機是由控制站管理(包括遠程操縱或自主飛行)的航空器，也稱遠程駕駛航空器。無人機系統(tǒng)也稱遠程駕駛航空器系統(tǒng)，是指由無人機、相關(guān)控制站、所需的指令與控制數(shù)據(jù)鏈路以及批準的型號設(shè)計規(guī)定的任何其他部件組成的系統(tǒng)。
由于通常無人機的使用不僅包括機體本身還包括無人機飛行所涉及的全部設(shè)備，以及相應的后續(xù)服務(wù)，因此本報告中所涉及的無人機產(chǎn)業(yè)包括利用無線電遙控設(shè)備和自備的程序控制裝置操縱的不載人飛機以及地面、艦艇上或母機遙控站雷達等設(shè)備的設(shè)計、制造、維護、運營活動的總和。
二、產(chǎn)業(yè)政策分析
（一）產(chǎn)業(yè)環(huán)境
1、政策環(huán)境利好，無人機迎來發(fā)展新機遇
2016年11月，國務(wù)院發(fā)布《“十三五”國家戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》，明確提出大力開發(fā)市場需求大的民用直升機、多用途飛機、特種飛機和工業(yè)級無人機。2017年，我國出臺了《無人駕駛航空器專項整治方案》、《關(guān)于進一步加強無人駕駛航空器管理工作的通知》等多項政策文件，以規(guī)范無人機市場秩序。產(chǎn)業(yè)政策的支持和監(jiān)管政策的健全，將保障無人機快速穩(wěn)定發(fā)展。2018年，隨著《民用無人駕駛航空器經(jīng)營性飛行活動管理辦法(暫行)》等政策的出臺，無人機駕駛員培訓類的經(jīng)營活動等運營與服務(wù)環(huán)節(jié)得到重點發(fā)展。
2、核心技術(shù)突破，產(chǎn)品性能將會持續(xù)提升
隨著無線充電、視覺避障、手勢控制、5G通訊、集成芯片等關(guān)鍵技術(shù)的不斷突破，無人機性能將實現(xiàn)大幅提升，隨身攜帶、簡易操作、長續(xù)航能力、自主反應將成為主要特點。5G的速度比現(xiàn)在的LTE網(wǎng)絡(luò)標準連接速度快250倍，它的發(fā)展將改進無人機的連接速度；集無線通信、傳感器集成和空間定位等功能于一體的高性能芯片，能夠使無人機能夠獲得和個人電腦一樣的處理能力。另外，人工智能、虛擬現(xiàn)實等前沿技術(shù)與無人機的融合趨勢日益顯著，消費體驗將逐步提升。將VR技術(shù)應用在無人機上，用戶只要轉(zhuǎn)動頭部便能改變鏡頭角度，再配合遙控器控制無人機，便可在第一時間將無人機拍到的畫面實時展示在使用者眼前，能為用戶提供虛擬現(xiàn)實視角下新的操作體驗。
3、飛行文化普及，市場需求有望全面釋放
目前，國內(nèi)部分高校已經(jīng)設(shè)置了無人機研究所，開設(shè)了無人機相關(guān)專業(yè)，對無人機的重視程度日益提升。無人機產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟、無人機系統(tǒng)標準化協(xié)會等行業(yè)組織相繼成立，各地興起建設(shè)無人機航空文化小鎮(zhèn)、無人機研發(fā)制造基地，社會組織開展了航拍、無人機設(shè)計、無人機競技等賽事，無人機產(chǎn)業(yè)迎來新熱潮，市場需求有望得到全面釋放。
（二）政策分析
1、國家政策助推無人機制造業(yè)快速發(fā)展
民用無人機制造業(yè)是近幾年快速發(fā)展的新興產(chǎn)業(yè)，在個人消費、植保、測繪、能源等領(lǐng)域得到廣泛應用，在國民經(jīng)濟和社會生產(chǎn)生活中正發(fā)揮越來越重要的作用。其中，消費類無人機是我國為數(shù)不多的能引領(lǐng)全球發(fā)展水平的高科技產(chǎn)品之一，已成為中國制造的新名片?！蛾P(guān)于促進和規(guī)范民用無人機制造業(yè)發(fā)展的指導意見》的發(fā)布，將大力開展技術(shù)創(chuàng)新、提升產(chǎn)品質(zhì)量性能、加快培育優(yōu)勢企業(yè)、拓展服務(wù)應用領(lǐng)域、建立完善標準體系、強化頻率規(guī)范使用、推進管控平臺建設(shè)、推動產(chǎn)品檢測認證，促進我國民用無人機制造業(yè)健康有序發(fā)展。
2、制造強國戰(zhàn)略引領(lǐng)無人機產(chǎn)業(yè)獲得長足發(fā)展
自從2012年大疆創(chuàng)新將多旋翼無人機飛行平臺和多旋翼飛控推向消費級市場后，無人機產(chǎn)業(yè)已經(jīng)成為通用航空產(chǎn)業(yè)中冉冉升起的新星，不僅開拓了廣闊的民用無人機市場更成為了新的經(jīng)濟增長點。2015年國家制造強國戰(zhàn)略也明確提出將無人機作為發(fā)展重點之一，在國家戰(zhàn)略的引領(lǐng)下，國務(wù)院及各部委出臺了一系列政策文件，旨在促進無人機產(chǎn)業(yè)發(fā)展，加強無人機管理。同時，各地方政府也十分重視無人機產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，積極吸引無人機產(chǎn)業(yè)相關(guān)項目落地，出臺無人機產(chǎn)業(yè)的扶持政策。
三、產(chǎn)業(yè)鏈全景圖
無人機主要包括設(shè)計測試、整機制造和運營服務(wù)三個環(huán)節(jié)。
圖 1 無人機產(chǎn)業(yè)鏈全景圖
數(shù)據(jù)來源：賽迪顧問
上游設(shè)計測試包括總體設(shè)計和集成測試兩個方面。
中游整機制造包括飛行系統(tǒng)、地面系統(tǒng)、任務(wù)載荷三個方面，是無人機制造的關(guān)鍵部分：
• 飛行系統(tǒng)包含動力系統(tǒng)、導航系統(tǒng)、飛控系統(tǒng)、通信系統(tǒng)和機體制造等，是無人機完成起飛、空中飛行、執(zhí)行任務(wù)和返場回收等整個飛行過程的核心系統(tǒng)。
• 地面系統(tǒng)負責飛機的任務(wù)規(guī)劃，如航線規(guī)劃、飛行模式等，同時還具有圖像顯示、處理等功能，包含輔助設(shè)備、起飛/著陸系統(tǒng)、遙控檢測、監(jiān)控系統(tǒng)、數(shù)據(jù)處理中心等。
• 任務(wù)載荷是指無人機搭載的各類設(shè)備，如相機以及可見光、熱成像、多光譜、高光譜設(shè)備等，主要包含傳感器系統(tǒng)、攝像系統(tǒng)等。
下游運營服務(wù)主要包括數(shù)據(jù)采集、飛手培訓兩個方面。
四、市場規(guī)模
預計未來三年，隨著民用無人機的耐久性和使用成本等問題得到根本性的解決，無人機在民用市場的應用將更具多樣化。同時，需求的增長和管理措施的不斷完善將促使無人機繼續(xù)成為世界航空航天工業(yè)最具增長活力的市場之一。2018年中國無人機市場規(guī)模達到88.0億元，同比增長55.8%。預計到2021年，無人機市場規(guī)模將超過300億元。
圖 2 2016-2021年中國無人機市場規(guī)模及預測
數(shù)據(jù)來源：賽迪顧問
專業(yè)級無人機更關(guān)注可靠性、技術(shù)的先進性、負載能力，消費級無人機則更多的關(guān)注產(chǎn)品的用戶體驗和性價比。由于產(chǎn)品定位和目標人群不同，消費級無人機產(chǎn)品的市場容量將很快飽和，未來在消費級無人機市場的競爭會更加激烈；專業(yè)級無人機市場由于應用領(lǐng)域的多元化，市場規(guī)模遠大于消費級無人機，預計未來將有長足的發(fā)展，產(chǎn)品占比將進一步提高。
圖 3 2016-2021年中國無人機市場結(jié)構(gòu)及預測
數(shù)據(jù)來源：賽迪顧問
五、趨勢研判
1、植保巡檢安防等專業(yè)級無人機應用場景進入發(fā)展迅猛期。
2、消費級無人機發(fā)展進入成熟期，專業(yè)級無人機發(fā)展進入快速成長期。
3、無人機企業(yè)主要聚集在東部地區(qū)以及中部地區(qū)，尤其是華東和中南地區(qū)為無人機企業(yè)數(shù)量最多的聚集區(qū)。
4、無人機產(chǎn)業(yè)在設(shè)計測試環(huán)節(jié)剛剛起步；在整機制造環(huán)節(jié)的飛控系統(tǒng)擁有廣闊市場空間；在運營服務(wù)環(huán)節(jié)的培訓機構(gòu)及駕駛員數(shù)量增長迅速。
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